Realizamos tu planificación financiera

¡En Prodisegur estamos de enhorabuena!

Y es que desde Septiembre contamos con un departamento experto en planificación financiera, protección personal y jubilación con el que podremos asesorarte de manera personalizada.

Para comenzar a asesorarte te proponemos que nos des unos datos de manera sencilla. En base a un sencillo cuestionario ofrecemos una entrevista en la que os presentaremos un plan personalizado acorde a lo que creemos que mejor funcionaría para vuestro caso particular. Con esta recogida de datos, conseguimos preparar un planteamiento adaptado a tu perfil en todo lo referente a protección de tu familia, el ahorro y una futura jubilación.

Además tendremos muy en cuenta que este plan personalizado traiga consigo una serie de beneficios para ti, y obtengas la máxima rentabilidad posible y un menor impacto fiscal.

Si estás interesado en nuestra propuesta, que por supuesto no te compromete a nada, puedes cumplimentar el cuestionario en el siguiente enlace. Tras ello puedes enviárnoslo a través de nuestro correo electrónico y posteriormente te llamaremos para cerrar la fecha de la entrevista.

 

 

 

 

¿Cómo debes rellenar el cuestionario?

Para rellenar el cuestionario lo hemos dividido en diferentes secciones en función de los datos que vamos a tomar:

  • En primer lugar debes rellenar con tus datos y los de tu cónyuge la información básica y la de vuestros hijos en caso de que tengas (es importante de cara a la planificación y al impacto a nivel de gravaciones de tu plan)
  • En segundo lugar, deberás incluir algunos datos laborales tanto tuyos como de tu cónyuge. Rellena únicamente el apartado para autónomos o el del régimen general según al grupo al que pertenezcas.
  • En tercer lugar deberás contarnos si existen otros ingresos (alquileres, rentas, intereses…) tienes planes de pensiones, fondos de inversión, etc…
  • Por último tendrás que contestarnos al test que te proponemos en el que nos debes contar como actuarías ante diversas situaciones para que tu propuesta sea lo más personalizada posible.

Además, si tienes cualquier duda estamos a tu disposición para poder resolverte cualquier pregunta que se te ocurra.

¡Consigue tu plan personalizado y comenzar a planificar tu futuro!

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